درباره :

ریسک کسب و کار چیست؟

ریسک تجاری، قرار گرفتن یک شرکت یا سازمان در معرض عواملی است که باعث کاهش سود یا شکست آن می شود. هر چیزی که توانایی یک شرکت را برای دستیابی به اهداف مالی خود تهدید کند، یک ریسک تجاری محسوب می شود. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند برای ایجاد ریسک تجاری همگرا شوند. گاهی اوقات این رهبری یا مدیریت ارشد یک شرکت است که موقعیت هایی را ایجاد می کند که یک کسب و کار ممکن است در معرض خطر بیشتری قرار گیرد.

با این حال، گاهی اوقات علت ریسک خارج از یک شرکت است. به همین دلیل، غیرممکن است که یک شرکت به طور کامل خود را از خطر محافظت کند. با این حال، راه‌هایی برای کاهش خطرات کلی مرتبط با فعالیت یک کسب‌وکار وجود دارد. اکثر شرکت ها این کار را از طریق اتخاذ یک استراتژی مدیریت ریسک انجام می دهند.

بیشتر بدانید:

تعریف خرید و نگه داشتن

نکته های کلیدی

    ریسک تجاری هر گونه قرار گرفتن در معرض یک شرکت یا سازمان در برابر عواملی است که ممکن است سود آن را کاهش دهد یا باعث ورشکستگی آن شود.
    منابع ریسک تجاری متفاوت است، اما می تواند از تغییرات در ذائقه و تقاضای مصرف کننده، وضعیت کلی اقتصاد، و قوانین و مقررات دولتی متغیر باشد.
    در حالی که ممکن است شرکت ها نتوانند به طور کامل از ریسک تجاری اجتناب کنند، می توانند اقداماتی را برای کاهش تأثیر آن از جمله توسعه یک برنامه ریسک استراتژیک انجام دهند.

درک ریسک کسب و کار

هنگامی که یک شرکت درجه بالایی از ریسک تجاری را تجربه می کند، ممکن است توانایی آن را برای ارائه بازدهی کافی به سرمایه گذاران و سهامداران مختل کند. به عنوان مثال، مدیر عامل یک شرکت ممکن است تصمیمات خاصی بگیرد که بر سود آن تأثیر می گذارد، یا مدیر عامل ممکن است رویدادهای خاصی را در آینده به طور دقیق پیش بینی نکند که باعث ضرر یا شکست کسب و کار شود.

ریسک کسب و کار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که عبارتند از:

    ترجیحات مصرف کننده، تقاضا و حجم فروش
    قیمت هر واحد و هزینه های ورودی
    رقابت
    فضای کلی اقتصادی
    قوانین و مقررات دولتی

شرکتی با میزان ریسک تجاری بالاتر ممکن است تصمیم بگیرد که ساختار سرمایه ای با نسبت بدهی پایین تر اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که می تواند همیشه به تعهدات مالی خود عمل کند. با نسبت بدهی پایین، زمانی که درآمد کاهش می یابد، شرکت ممکن است نتواند بدهی خود را تامین کند (و این ممکن است منجر به ورشکستگی شود). از سوی دیگر، زمانی که درآمدها افزایش می یابد، شرکتی با نسبت بدهی پایین سود بیشتری را تجربه می کند و می تواند به تعهدات خود ادامه دهد.

برای محاسبه ریسک، تحلیلگران از چهار نسبت ساده استفاده می کنند: حاشیه سهم، اثر اهرم عملیات، اثر اهرم مالی و اثر اهرم کل. برای محاسبات پیچیده تر، تحلیلگران می توانند از روش های آماری استفاده کنند. ریسک تجاری معمولاً به یکی از چهار راه رخ می دهد: ریسک استراتژیک، ریسک انطباق، ریسک عملیاتی و ریسک شهرت.

انواع ریسک کسب و کار
ریسک استراتژیک

ریسک استراتژیک زمانی به وجود می آید که یک کسب و کار بر اساس مدل یا طرح تجاری خود عمل نکند. زمانی که یک شرکت بر اساس مدل کسب و کار خود عمل نمی کند، استراتژی آن در طول زمان کمتر موثر می شود و ممکن است برای رسیدن به اهداف تعریف شده خود دچار مشکل شود. به عنوان مثال، اگر والمارت از نظر استراتژیک خود را به عنوان یک ارائه دهنده کم هزینه قرار دهد و تارگت تصمیم بگیرد که قیمت های والمارت را کاهش دهد، این به یک ریسک استراتژیک برای والمارت تبدیل می شود.
ریسک انطباق

شکل دوم ریسک تجاری به عنوان ریسک انطباق شناخته می شود. ریسک انطباق در درجه اول در صنایع و بخش هایی که به شدت تحت نظارت هستند، بروز می کند. به عنوان مثال، در صنعت شراب، یک سیستم توزیع سه سطحی وجود دارد که عمده‌فروشان در ایالات متحده را ملزم می‌کند تا شراب را به خرده‌فروشی بفروشند (که سپس آن را به مصرف‌کنندگان می‌فروشد). این سیستم کارخانه های شراب سازی را از فروش مستقیم محصولات خود به فروشگاه های خرده فروشی در برخی ایالت ها منع می کند.

با این حال، بسیاری از ایالت های ایالات متحده وجود دارند که این نوع سیستم توزیع را ندارند. ریسک انطباق زمانی به وجود می آید که یک برند نتواند الزامات فردی دولتی را که در آن فعالیت می کند درک کند. در این شرایط، یک نام تجاری در معرض خطر عدم انطباق با قوانین توزیع خاص دولت است.
ریسک عملیاتی

سومین نوع ریسک تجاری، ریسک عملیاتی است. این خطر از درون شرکت ناشی می شود، به ویژه زمانی که عملیات روزانه یک شرکت انجام نشود. به عنوان مثال، در سال 2012، بانک چندملیتی HSBC با درجه بالایی از ریسک عملیاتی مواجه شد و در نتیجه، زمانی که تیم عملیات داخلی ضد پولشویی آن نتوانست به اندازه کافی پولشویی در مکزیک را متوقف کند، جریمه زیادی از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده متحمل شد.

برای آشنایی بیشتر با ریسک کسب و کار روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/businessrisk.asp
ریسک شهرت

هر زمان که شهرت یک شرکت از بین می رود، چه به دلیل یک رویداد که نتیجه یک ریسک تجاری قبلی بوده است یا در اثر یک اتفاق متفاوت، خطر از دست دادن مشتریان و رنج وفاداری به برند خود را تهدید می کند. شهرت HSBC پس از جریمه ای که به دلیل شیوه های ضعیف مبارزه با پولشویی وضع شد، تضعیف شد.
ملاحظات خاص

ریسک تجاری را نمی توان به طور کامل اجتناب کرد زیرا غیرقابل پیش بینی است. با این حال، استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که کسب‌وکارها برای کاهش تأثیر انواع ریسک‌های تجاری، از جمله ریسک استراتژیک، انطباق، عملیاتی و شهرت به کار می‌گیرند.

اولین گامی که برندها معمولا برمی دارند شناسایی تمام منابع ریسک در طرح تجاری خود است. اینها فقط خطرات خارجی نیستند، بلکه ممکن است از درون خود کسب و کار نیز نشات بگیرند. اقدام برای کاهش خطرات به محض اینکه خود را نشان دهند، کلیدی است. مدیریت باید برای مقابله با خطرات قابل شناسایی قبل از اینکه خیلی بزرگ شوند، برنامه ای ارائه دهد.

هنگامی که مدیریت یک شرکت برنامه ای برای مقابله با ریسک ارائه کرد، مهم است که در صورت بروز مجدد همان وضعیت، گامی اضافی برای ثبت همه چیز بردارند. به هر حال، ریسک کسب و کار ثابت نیست، بلکه در طول چرخه تجاری خود را تکرار می کند.

در نهایت، اکثر شرکت ها یک استراتژی مدیریت ریسک را اتخاذ می کنند. این کار را می توان قبل از شروع فعالیت یا پس از تجربه یک شکست انجام داد. در حالت ایده آل، یک استراتژی مدیریت ریسک به شرکت کمک می کند تا آمادگی بیشتری برای مقابله با ریسک ها داشته باشد. در صورت بروز خطر، طرح باید ایده‌ها و رویه‌های آزمایش شده را داشته باشد.

برای شرکت در دوره رایگان فارکس کلیک کنید!

درباره :

خرید و نگه داشتن چیست؟

خرید و نگهداری یک استراتژی سرمایه گذاری غیرفعال است که در آن سرمایه گذار سهام (یا انواع دیگر اوراق بهادار مانند ETF) را خریداری می کند و آنها را برای مدت طولانی بدون توجه به نوسانات بازار نگه می دارد. سرمایه‌گذاری که از استراتژی خرید و نگه‌داری استفاده می‌کند، به طور فعال سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب می‌کند اما هیچ نگرانی برای تغییرات کوتاه‌مدت قیمت و شاخص‌های فنی ندارد. بسیاری از سرمایه گذاران افسانه ای مانند وارن بافت و جک بوگل، رویکرد خرید و نگهداری را به عنوان ایده آل برای افرادی که به دنبال بازده بلندمدت سالم هستند، ستایش می کنند.

بیشتر بدانید:

مازاد بودجه چیست؟ تاثیر، مزایا و معایب چیست؟

نکته های کلیدی

    خرید و نگهداری یک استراتژی منفعل بلند مدت است که در آن سرمایه گذاران یک سبد سهام نسبتاً پایدار را در طول زمان بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت نگه می دارند.
    سرمایه گذاران خرید و نگهداری تمایل دارند به طور متوسط ​​در افق های زمانی طولانی تر و پس از کارمزد از مدیریت فعال بهتر عمل کنند و معمولاً می توانند مالیات بر عایدی سرمایه را به تعویق بیندازند.
    با این حال، منتقدان استدلال می کنند که سرمایه گذاران خرید و نگهداری ممکن است در زمان های بهینه فروش نکنند.

نحوه خرید و نگهداری کار می کند

خرد سرمایه گذاری متعارف نشان می دهد که با افق زمانی طولانی، سهام بازده بالاتری نسبت به سایر طبقات دارایی مانند اوراق قرضه دارند. با این حال، بحث هایی در مورد اینکه آیا استراتژی خرید و نگه داشتن بر استراتژی سرمایه گذاری فعال برتری دارد یا خیر وجود دارد. هر دو طرف استدلال های معتبری دارند، اما استراتژی خرید و نگهداری دارای مزایای مالیاتی است زیرا سرمایه گذار می تواند مالیات بر عایدی سرمایه را بر روی سرمایه گذاری های بلندمدت به تعویق بیندازد.

خرید سهام سهام عادی به معنای در اختیار گرفتن مالکیت یک شرکت است. مالکیت امتیازات خود را دارد که شامل حق رای و سهم در سود شرکت با رشد شرکت می شود. سهامداران به عنوان تصمیم گیرندگان مستقیم عمل می کنند و تعداد آرای آنها برابر با تعداد سهامی است که دارند. سهامداران در مورد مسائل مهم مانند ادغام و تملک رأی می دهند و مدیران را برای هیئت مدیره انتخاب می کنند. سرمایه گذاران فعالی که دارایی قابل توجهی دارند نفوذ قابل توجهی بر مدیریت دارند که اغلب به دنبال کسب نمایندگی در هیئت مدیره هستند.

سهامداران متعهد با درک این موضوع که تغییر زمان بر است، استراتژی های خرید و نگهداری را اتخاذ می کنند. سرمایه گذاران خرید و نگهداری به جای اینکه مالکیت را وسیله ای کوتاه مدت برای سود در حالت معامله گر روزانه بدانند، سهام را از طریق بازارهای صعودی و نزولی نگه می دارند. بنابراین صاحبان سهام ریسک نهایی شکست یا پاداش عالی قدردانی قابل توجه را متحمل می شوند.

خرید و نگهداری را اغلب معاملات موقعیت نیز می نامند.
مدیریت فعال در مقابل مدیریت غیرفعال

بحث بر سر سبک های مدیریت منفعل در مقابل فعال همچنان ادامه دارد. یک سرمایه گذار خرید و نگهداری نشان دهنده سبک مدیریت منفعل است. در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق‌های قابل معامله در بورس، پرتفوی‌های شاخص‌شده منعکس‌کننده معیارهای مشترک هستند.

با افزایش مجدد توازن و وزن دهی شاخص ها نسبت به ارزش بازار، نرخ های گردش مالی که اغلب در میان صندوق های غیرفعال کمتر از 5 درصد است (مانند پرتفوی شاخص S&P 500)، به دلیل تمرکز مدیران بر روی مسائل در بازار گسترده، بسیار پایین می ماند. سهام تا زمانی که جزء شاخص ها باقی می مانند نگهداری می شوند.

حتی اگر اوراق بهاداری را که خریداری می کنید برای بلندمدت نگه دارید، همچنان باید نوسانات قیمت را در نظر بگیرید و به عملکرد آنها توجه کنید.
نمونه دنیای واقعی خرید و نگه داشتن

نمونه ای از استراتژی خرید و نگهداری که می توانست به خوبی کار کند، خرید سهام اپل (AAPL) است. اگر یک سرمایه گذار 100 سهم را به قیمت پایانی آن 18 دلار به ازای هر سهم در ژانویه 2008 خریداری کرده بود و تا ژانویه 2019 در سهام باقی می ماند، سهام به 157 دلار به ازای هر سهم صعود می کرد. این بازدهی نزدیک به 900٪ در بیش از 10 سال است.

کسانی که مخالف استفاده از یک استراتژی بلندمدت هستند، ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاران با رهایی از نوسانات به جای قفل کردن سود و از دست دادن زمان‌بندی بازار، سود را کنار می‌گذارند. برخی از متخصصان هستند که به طور منظم با استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت موفق می شوند، اما خطرات می تواند بیشتر باشد. موفقیت سرمایه گذاری نیز با وفاداری، تعهد به مالکیت و پیگیری ساده برای ایستادن یا حرکت نکردن از یک موقعیت انتخابی محقق می شود.

برای آشنایی بیشتر با Buy and hold روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/buyandhold.asp

درباره :

مازاد بودجه چیست؟

مازاد بودجه زمانی اتفاق می افتد که درآمد از هزینه ها بیشتر شود. این اصطلاح اغلب به وضعیت مالی دولت اشاره دارد، زیرا افراد به جای «مازاد بودجه» «پس انداز» دارند. مازاد نشان دهنده این است که امور مالی دولت به طور موثر مدیریت می شود.
نکته های کلیدی

    مازاد بودجه زمانی است که درآمد از مخارج بیشتر شود.
    وقتی یک دولت مازاد دارد، پول اضافی دارد که می تواند مجددا سرمایه گذاری شود یا برای پرداخت بدهی ها استفاده شود.
    کسری مخالف مازاد است. وقتی مخارج از درآمدها بیشتر شود، دولت باید پول قرض کند تا مخارج را تامین کند.
    آخرین باری که ایالات متحده مازاد بودجه داشت در سال 2001 بود.
    در سال 2021، بودجه ایالات متحده بیش از 2.8 تریلیون دلار کسری داشت.

بیشتر بدانید:

بازار گاوی چیست و سرمایه گذاران چگونه می توانند از آن سود ببرند؟

درک مازاد بودجه

مازاد بودجه ممکن است برای خرید، پرداخت بدهی یا پس‌انداز برای آینده استفاده شود. یک دولت شهری با مازاد بودجه ممکن است از این پول برای بهبود، مانند احیای یک پارک در حال پوسیدگی یا منطقه مرکزی شهر استفاده کند.

وقتی مخارج از درآمد فراتر رود، نتیجه آن کسری بودجه است. هنگامی که کسری رخ می دهد، پول قرض گرفته می شود و بهره پرداخت می شود، شبیه به اینکه یک فرد بیش از درآمد خود هزینه می کند و به مانده کارت اعتباری بهره می پردازد. بودجه متوازن زمانی وجود دارد که مخارج برابر با درآمد باشد.

در سالهای پایانی ریاست جمهوری بیل کلینتون، دولت ایالات متحده کسری بودجه زیادی را از بین برد و در نتیجه مازاد بودجه را به همراه داشت. مازاد یک مقدار مثبت است و مجموعی است که در آن درآمدها بیشتر از هزینه در یک دوره معین، معمولاً یک سال مالی است. به عنوان مثال، در سال 2000، درآمدهای سال به 2.025 تریلیون دلار رسید، در حالی که هزینه ها 1.788 تریلیون دلار بود. این منجر به مازاد بودجه در حدود 236 میلیارد دلار شد

تغییرات اقتصادی و هزینه ای مازاد تولید می کند. مازاد بودجه یکی از شاخص های اقتصاد سالم است. با این حال، لازم نیست یک دولت مازاد را حفظ کند. ایالات متحده به ندرت مازاد بودجه داشته است و دوره های طولانی رشد اقتصادی را در حالی که کسری بودجه داشته است، تجربه کرده است.

مازاد به این معنی است که دولت بودجه اضافی دارد. این وجوه را می توان به بدهی عمومی اختصاص داد که باعث کاهش نرخ بهره و کمک به اقتصاد می شود. مازاد بودجه را می توان برای کاهش مالیات، شروع برنامه های جدید یا تامین مالی برنامه های موجود مانند تامین اجتماعی یا مدیکر استفاده کرد. مازاد بودجه زمانی رخ می‌دهد که رشد درآمد از رشد هزینه‌ها یا به دنبال کاهش هزینه‌ها، مخارج یا هر دو بیشتر شود. افزایش مالیات نیز می تواند منجر به مازاد شود.
تاثیر مازاد بودجه

اگرچه داشتن وجوه مصرف نشده می تواند نشانه ای از مخارج محتاطانه باشد، اما داشتن مازاد همیشه سودمند نیست و گاهی اوقات می تواند مشکلات خاص خود را داشته باشد. اکثر کشورها می توانند با افزایش درآمدهای مالیاتی خود به مازاد بودجه دست یابند، اما پیامدهای اقتصادی مالیات های بالاتر می تواند ارزش مازاد بودجه را کاهش دهد.

اقتصاد کینزی پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها باید در زمان‌های رفاه، مازاد داشته باشند و در زمان‌های رکود، کسری داشته باشند. این به دولت این امکان را می دهد که در مواقعی که وضعیت اقتصادی خوبی دارد پس انداز کند و در شرایطی که اقتصاد از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، پول را برای محرک های مالی خرج کند.

اندازه کسری بودجه ایالات متحده در سال 2020، اولین سال شیوع ویروس کرونا.
مزایا و معایب مازاد بودجه

مازاد بودجه به این معنی است که نهادهای دولتی در پایان یک دوره حسابداری پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت. این پول نقد اضافی می تواند برای پرداخت بدهی های دولت یا سرمایه گذاری مجدد در سایر پروژه های دولتی استفاده شود. حتی می توان آن را در قالب کاهش مالیات به مردم بازگرداند.

مازاد بزرگ نیز نیاز به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه را کاهش می دهد. این امر باعث کاهش نرخ بهره در آن کشور می شود و به مردم و مشاغل اجازه می دهد تا با هزینه کمتر پول قرض کنند.

با این حال، اجرای مازاد همیشه یک موهبت غیرقابل ترکیب نیست. اگرچه ممکن است برای یک دولت عاقلانه به نظر برسد که در پول خود صرفه جویی کند، اما این پس انداز به این معنی است که اقتصاد گسترده تر از اثر چند برابری مخارج دولت سودی نخواهد برد. علاوه بر این، این پس انداز می تواند به معنای هزینه کمتر برای خدمات عمومی باشد

مازاد بودجه همچنین می تواند بر سطوح تورم و تولید ناخالص داخلی یک کشور تأثیر بگذارد. مخارج دولت یکی از چهار مولفه تولید ناخالص داخلی است، به این معنی که دولتی که برای کاهش هزینه ها تلاش می کند، در نهایت تولید ناخالص داخلی آن کشور را کاهش می دهد. علاوه بر این، از آنجایی که مخارج کمتر باعث کاهش حجم پول در گردش در اقتصاد می شود، این می تواند منجر به کاهش تورم شود.

در نهایت، هیچ پاسخ ساده ای برای خوب یا بد بودن مازاد بودجه وجود ندارد. مازاد و کسری هر دو مزایای خاص خود را دارند و بهترین اقدام به موقعیت و اولویت های اقتصادی خاص یک دولت بستگی دارد.

مزایا و معایب مازاد بودجه
مزایا

    به دولت اجازه می دهد در پول خود صرفه جویی کند.

    پرداخت بدهی های دولت می تواند رتبه اعتباری دولت را افزایش دهد و هزینه استقراض را کاهش دهد.

    می تواند نرخ بهره را کاهش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی را تشویق کند.

معایب

    از آنجایی که وجوه دولتی از درآمدهای مالیاتی حاصل می شود، مازاد بالا می تواند به معنای مالیات بیش از حد باشد.

    داشتن مازاد به معنای محرک اقتصادی کمتر از مخارج دولت است.

    مخارج کمتر، مقدار پول در گردش در اقتصاد را کاهش می دهد و به طور بالقوه باعث کاهش تورم می شود.

مازاد بودجه ایالات متحده

خزانه داری ایالات متحده اطلاعات بودجه دولت را به صورت ماهانه منتشر می کند. داده‌های مازاد یا کسری بودجه در بیانیه‌ها ظاهر می‌شود که به طور خلاصه نشان می‌دهد که آیا دولت بیشتر از حد انتظار پول خرج می‌کند یا جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این، داده ها مجموعه های آتی یا تغییرات بودجه را ثبت می کنند

در سالهای پایانی ریاست جمهوری بیل کلینتون، دولت ایالات متحده کسری بودجه زیادی را از بین برد و در نتیجه مازاد بودجه را به همراه داشت. مازاد یک مقدار مثبت است و مجموعی است که در آن درآمدها بیشتر از هزینه در یک دوره معین، معمولاً یک سال مالی است. به عنوان مثال، در سال 2000، درآمدهای سال به 2.025 تریلیون دلار رسید، در حالی که هزینه ها 1.788 تریلیون دلار بود. این منجر به مازاد بودجه در حدود 236 میلیارد دلار شد

این مازاد درست پس از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 به پایان رسید. از آن زمان هر سال، دولت فدرال با کسری مواجه بود، اگرچه اندازه این کسری با توجه به شرایط اقتصادی افزایش و کاهش می یافت.

در سال 2009، کسری بودجه پس از رکود بزرگ به 1.41 تریلیون افزایش یافت، قبل از اینکه با احیای اقتصاد به آرامی کاهش یابد. این بالاترین کسری در قرن بیست و یکم بود - حداقل تا زمان همه‌گیری ویروس کرونا که کسری دوباره به بیش از 3 تریلیون رسید.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی فارکس کلیک کنید!
آیا مازاد بودجه چیز خوبی است؟

مازاد بودجه به طور کلی یک چیز خوب در نظر گرفته می شود، زیرا به این معنی است که دولت پولی باقی مانده است که می تواند مجددا سرمایه گذاری یا برای پرداخت بدهی ها خرج شود. با این حال، بستگی به این دارد که دولت چقدر عاقلانه پول خرج می کند: اگر دولت به دلیل مالیات های بالا یا کاهش خدمات عمومی مازاد داشته باشد، می تواند منجر به زیان خالص برای کل اقتصاد شود.
مازاد بودجه در مقابل کسری بودجه چیست؟

مازاد بودجه زمانی است که یک سازمان (مانند دولت ایالات متحده) در طول یک دوره حسابداری پول کمتری نسبت به درآمدی که از طریق درآمد دریافت می کند، خرج می کند. کسری زمانی است که هزینه ها بیشتر از درآمد باشد و دولت را ملزم به قرض گرفتن برای تامین مالی فعالیت های خود کند.
کسری بودجه فعلی ایالات متحده چیست؟

در سال 2021، کسری بودجه فدرال نزدیک به 2.8 تریلیون دلار بود. این برابر با حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای آن سال است اما کمتر از کسری کسری برای سال 2020.6 است.
آیا ایالات متحده تا به حال مازاد بودجه داشته است؟

آره. در دوران ریاست جمهوری کلینتون، دولت فدرال توانست هزینه ها را کاهش دهد و درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه بزرگ را به مازاد کوچک تبدیل کند. آخرین سالی که دولت مازاد بودجه داشت در سال 2001 بود.

برای اینکه بدانید مازاد بودجه چیست؟ روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/budget-surplus.asp

درباره :

بازار گاوی چیست؟

بازار صعودی شرایط یک بازار مالی است که در آن قیمت ها در حال افزایش است یا انتظار می رود افزایش یابد. اصطلاح "بازار گاوی" اغلب برای اشاره به بازار سهام استفاده می شود، اما می تواند برای هر چیزی که معامله می شود، مانند اوراق قرضه، املاک و مستغلات، ارزها و کالاها به کار رود.

از آنجایی که قیمت اوراق بهادار اساساً به طور مداوم در طول معاملات افزایش و کاهش می یابد، اصطلاح "بازار گاوی" معمولاً برای دوره های طولانی که در آن بخش بزرگی از قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است، استفاده می شود. بازارهای گاوی تمایل دارند ماه ها یا حتی سال ها دوام بیاورند.
نکته های کلیدی

    بازار صعودی دوره زمانی در بازارهای مالی است که قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار به طور مداوم افزایش می یابد.
    تعریف رایج پذیرفته شده بازار گاوی زمانی است که قیمت سهام پس از دو بار کاهش 20 درصدی، 20 درصد افزایش می یابد.
    معامله گران از استراتژی های مختلفی مانند افزایش خرید و نگهداری و اصلاح برای سود بردن از بازارهای صعودی استفاده می کنند.

بیشتر بدانید:

رایج ترین انواع سفارشات در معاملات

درک بازارهای گاوی

مشخصه بازارهای صعودی خوش بینی، اعتماد سرمایه گذاران و انتظاراتی است که نتایج قوی باید برای مدت طولانی ادامه یابد. پیش بینی اینکه چه زمانی روندها در بازار ممکن است تغییر کند، دشوار است. بخشی از دشواری این است که اثرات روانی و حدس و گمان ممکن است گاهی اوقات نقش بزرگی در بازار بازی کند.

هیچ معیار مشخص و جهانی برای شناسایی بازار صعودی استفاده نشده است. با این وجود، شاید رایج ترین تعریف از بازار صعودی وضعیتی باشد که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از پایین ترین سطح اخیر افزایش می یابد.

از آنجایی که پیش‌بینی بازارهای صعودی دشوار است، تحلیلگران معمولاً می‌توانند این پدیده را پس از وقوع تشخیص دهند. یک بازار صعودی قابل توجه در تاریخ اخیر، دوره بین سال‌های 2003 و 2007 بود. در این مدت، S&P 500 پس از کاهش قبلی با حاشیه قابل توجهی افزایش یافت. با اثرگذاری بحران مالی 2008، پس از اجرای بازار صعودی مجدداً کاهش عمده ای رخ داد
ویژگی های بازار گاو نر

بازارهای گاوی معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که اقتصاد در حال تقویت است یا در حال حاضر قوی است. آنها معمولاً مطابق با تولید ناخالص داخلی قوی (GDP) و کاهش بیکاری اتفاق می‌افتند و اغلب با افزایش سود شرکت‌ها همزمان می‌شوند. اعتماد سرمایه‌گذاران نیز در طول یک دوره افزایشی بازار افزایش می‌یابد. تقاضای کلی برای سهام همراه با لحن کلی بازار مثبت خواهد بود. علاوه بر این، افزایش کلی در میزان فعالیت IPO در طول بازارهای صعودی وجود خواهد داشت.

قابل ذکر است که برخی از عوامل فوق آسانتر از سایر عوامل قابل اندازه گیری هستند. در حالی که سود و بیکاری شرکت ها قابل اندازه گیری هستند، برای مثال، سنجش لحن کلی تفسیر بازار دشوارتر است. عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار باال خواهد بود: عرضه ضعیف خواهد بود در حالی که تقاضا قوی خواهد بود. سرمایه گذاران مشتاق خرید اوراق بهادار خواهند بود، در حالی که تعداد کمی حاضر به فروش خواهند بود. در یک بازار صعودی، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به شرکت در بازار (سهام) برای کسب سود دارند.
بازارهای گاوی در مقابل خرسی

نقطه مقابل بازار گاوی، بازار نزولی است که با کاهش قیمت ها مشخص می شود و معمولاً در بدبینی پوشانده می شود. اعتقاد رایج در مورد منشأ این اصطلاحات نشان می دهد که استفاده از "گاو نر" و "خرس" برای توصیف بازارها از نحوه حمله حیوانات به مخالفان خود ناشی می شود. یک گاو نر شاخ های خود را به هوا می زند، در حالی که یک خرس پنجه های خود را به سمت پایین می کشد. این اقدامات استعاره ای از حرکت یک بازار است. اگر روند صعودی باشد، بازار صعودی است. اگر روند کاهشی باشد، بازار نزولی است.

بازارهای گاوی و خرسی اغلب با چرخه اقتصادی منطبق می شوند که شامل چهار مرحله است: گسترش، اوج، انقباض و فرورفتگی. شروع یک بازار صعودی اغلب یک شاخص پیشرو برای توسعه اقتصادی است. از آنجایی که احساسات عمومی در مورد شرایط اقتصادی آینده قیمت سهام را هدایت می کند، بازار اغلب حتی قبل از اینکه اقدامات اقتصادی گسترده تر، مانند رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) شروع به رشد کند، افزایش می یابد. به همین ترتیب، بازارهای نزولی معمولاً قبل از وقوع انقباض اقتصادی ایجاد می‌شوند.
چگونه از یک بازار گاوی سود ببریم

سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند از بازار صعودی سود ببرند، باید زودتر خرید کنند تا از افزایش قیمت‌ها استفاده کنند و وقتی به اوج خود رسیدند، آن‌ها را بفروشند. اگرچه تعیین زمان پایین و قله دشوار است، اما بیشتر تلفات حداقل بوده و معمولاً موقتی هستند. در زیر، چندین استراتژی برجسته را که سرمایه‌گذاران در طول دوره‌های بازار صعودی استفاده می‌کنند، بررسی خواهیم کرد. با این حال، از آنجایی که ارزیابی وضعیت بازار در حال حاضر دشوار است، این استراتژی ها حداقل درجاتی از ریسک را نیز شامل می شوند.

خرید و نگه داری

یکی از اساسی‌ترین استراتژی‌ها در سرمایه‌گذاری، فرآیند خرید یک اوراق بهادار خاص و نگه‌داشتن آن به‌طور بالقوه برای فروش آن در آینده است. این استراتژی لزوماً شامل اعتماد سرمایه گذار است: چرا یک اوراق بهادار را نگه دارید مگر اینکه انتظار افزایش قیمت آن را داشته باشید؟ به همین دلیل، خوش بینی همراه با بازارهای صعودی به تقویت رویکرد خرید و نگهداری کمک می کند.
افزایش خرید و نگهداری

افزایش خرید و نگه‌داری تغییری از استراتژی خرید و نگه‌داری ساده است و ریسک بیشتری را در بر دارد. فرضیه پشت رویکرد افزایش خرید و نگهداری این است که تا زمانی که قیمت اوراق بهادار افزایش یابد، سرمایه‌گذار به افزایش دارایی خود در اوراق بهادار ادامه خواهد داد. یکی از روش‌های رایج برای افزایش دارایی‌ها نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار به ازای هر افزایش در قیمت سهام با مبلغ از پیش تعیین‌شده، مقدار ثابت اضافی سهام را خریداری می‌کند.


اصلاح یک دوره کوتاه است که در آن روند کلی در قیمت اوراق بهادار معکوس می شود. حتی در طول یک بازار صعودی، بعید است که قیمت سهام فقط صعودی باشد. در عوض، احتمالاً دوره‌های زمانی کوتاه‌تری وجود دارد که در آن ریزش‌های کوچک نیز اتفاق می‌افتد، حتی اگر روند کلی به سمت بالا ادامه یابد.

برخی از سرمایه گذاران به دنبال اصلاحات در بازار صعودی هستند و در این دوره ها برای خرید حرکت می کنند. تفکر پشت این استراتژی این است که با فرض ادامه بازار صعودی، قیمت اوراق بهادار مورد نظر به سرعت بالا می‌رود و به‌طور عطف به ماسبق قیمت خرید با تخفیف را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.
معاملات کامل نوسان

شاید تهاجمی ترین راه برای تلاش برای سرمایه گذاری در بازار صعودی، فرآیندی باشد که به عنوان معاملات نوسان کامل شناخته می شود. سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، نقش‌های بسیار فعالی را ایفا می‌کنند و از روش‌های کوتاه‌فروشی و سایر تکنیک‌ها استفاده می‌کنند تا با توجه به تغییرات در بازار افزایشی بزرگ‌تر، حداکثر سود را کاهش دهند.
مثال بازار گاو نر

پربارترین بازار گاوی در تاریخ مدرن آمریکا در پایان دوران رکود تورمی در سال 1982 آغاز شد و در خلال رکود دات کام در سال 2000 به پایان رسید. در طول این بازار گاوی سکولار - اصطلاحی که نشان دهنده یک بازار صعودی طولانی مدت است - میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) به طور متوسط ​​15% بازده سالانه داشت. 3 NASDAQ، یک بورس فناوری سنگین، ارزش خود را بیش از سه برابر بین سال‌های 1995 و 2000 افزایش داد و از 755 به بیش از 2400 رسید. 5

از سال 2000 تا 2009، بازار برای استقرار در تلاش بود و متوسط ​​بازده سالانه 1.16٪ را ارائه کرد. با این حال، سال 2009 شاهد شروع یک بازار صعودی بیش از ده ساله بود.6 تحلیلگران بر این باورند که آخرین بازار صعودی در 9 مارس 2009 آغاز شد و عمدتاً توسط افزایش سهام فناوری رهبری شد.
چرا وقتی قیمت ها بالا می رود به آن بازار "گاوی" می گویند؟

منشأ واقعی اصطلاح "گاوی" در معرض بحث است. عبارات «خرس» (برای بازارهای پایین) و «گاو نر» (برای بازارهای بالا) به عقیده برخی از روش حمله هر حیوان به مخالفان خود ناشی می شود. یعنی یک گاو نر شاخ هایش را به هوا پرتاب می کند، در حالی که یک خرس به سمت پایین می کشد. سپس این اقدامات به صورت استعاری به حرکت یک بازار مرتبط شد. اگر روند صعودی بود، بازار صعودی در نظر گرفته می شد. اگر روند کاهشی بود، بازار نزولی بود.

برخی دیگر به نمایشنامه های شکسپیر اشاره می کنند که به نبردهای گاوی و خرس اشاره می کند. در «مکبث»، شخصیت نام‌آور بدبخت می‌گوید که دشمنانش او را به یک چوب بسته‌اند، اما «مثل خرس، من باید در مسیر مبارزه کنم». در «هیجان زیادی درباره هیچ» گاو نر جانوری وحشی اما نجیب است. چندین توضیح دیگر نیز وجود دارد.
آیا از سال 2022 در بازار صعودی هستیم؟

به طور کلی، اگر بازار 20 درصد یا بیشتر از پایین‌ترین حد خود در کوتاه‌مدت بالاتر رفته باشد، یک بازار صعودی وجود دارد. از زمان فروش چشمگیر بازار در طول بحران مالی 2008-2009، بازار سهام بازار صعودی انعطاف پذیری را نشان داده است، به طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از ده سال پس از آن سقوط بازار به بالاترین حد خود رسیده است (علیرغم برخی عقب نشینی های شدید در طول بازار).
چه چیزی باعث افزایش قیمت سهام در بازار گاوی می شود؟

بازارهای گاو نر اغلب در کنار یک اقتصاد قوی، قوی و در حال رشد وجود دارند. قیمت سهام توسط انتظارات آتی از سود و توانایی شرکت ها برای ایجاد جریان های نقدی مشخص می شود. اقتصاد تولید قوی، اشتغال بالا و افزایش تولید ناخالص داخلی، همگی نشان می‌دهند که سود همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و این در افزایش قیمت سهام منعکس می‌شود. نرخ های بهره پایین و نرخ های مالیات شرکتی پایین نیز برای سودآوری شرکت ها مثبت هستند.

چرا بازارهای گاوی گاهی دچار تزلزل می شوند و به بازارهای خرسی تبدیل می شوند؟

هنگامی که اقتصاد به یک وصله سخت می رسد، به عنوان مثال در مواجهه با رکود یا افزایش بیکاری، حفظ افزایش قیمت سهام دشوار می شود. علاوه بر این، رکود اغلب با چرخش منفی در احساسات سرمایه گذار و مصرف کننده همراه است، جایی که روانشناسی بازار بیشتر به ترس یا کاهش ریسک می پردازد تا حرص و آز یا ریسک.

برای اینکه بهتر بدانید بازار گاوی چیست روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/b/bullmarket.asp

درباره :

آیا می دانید چه نوع سفارشات معاملاتی وجود دارد، چه زمانی و چگونه از آنها استفاده کنید؟ یکی از مؤلفه‌های اساسی تجارت، یادگیری نحوه اجرای صحیح سفارش‌ها و دانستن اینکه هر کدام چه نقشی در موفقیت شما دارند، است. در این پست سه نوع اصلی از سفارش‌هایی را که یک معامله‌گر می‌تواند هنگام خرید یا فروش انجام دهد را مشاهده می‌کنیم:

بیشتر بدانید:

توضیح انواع مختلف معامله گر

رایج ترین سفارشات عبارتند از:

    سفارشات بازار: سفارش هایی که بدون قیمت خرید یا فروش ارسال می شوند.

    سفارشات محدود: زمانی استفاده می شود که می خواهید حداکثر (خرید) یا حداقل (فروش) قیمت اجرا را تضمین کنید.

    دستورات توقف ضرر: در نظر گرفته شده برای محدود کردن ضرر با بستن معامله پس از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده.

قبل از اجرای یک سفارش، تجزیه و تحلیل Spread Bid-Ask اوراق بهادار برای تعیین نقدینگی و ریسک آن مهم است. این شرایط برای معاملات اساسی هستند: قیمتی که در حال حاضر اوراق بهادار با آن فروخته می شود، قیمت درخواستی نامیده می شود. بالاترین قیمتی که هر کسی حاضر است برای امنیت بپردازد به عنوان قیمت پیشنهادی شناخته می شود. تفاوت بین قیمت های Ask و Bid Spread است.

ارزش اسپرد بر حسب پیپ یا "درصد در نقطه" است که 1/100 از 1٪ - یا یک واحد پایه است. شرکت‌هایی که حجم معاملات پایینی دارند، به دلیل نقدینگی کمتر، اسپردهای گسترده‌تری دارند. از سوی دیگر، شرکت هایی با حجم معاملات بالا به دلیل رقابت بیشتر، اسپردهای کمتری خواهند داشت. ریسک اسپردهای گسترده‌تر این است که اگر مجبور به فروش ناگهانی یک اوراق بهادار شوید، ممکن است ضرری متحمل شوید.

اکنون که درک بهتری از نحوه تعیین نقدینگی اوراق بهادار و همچنین ریسک فوری دارید، می‌توانیم به سه سفارش متداول که یک معامله‌گر می‌تواند انجام دهد نگاهی بیندازیم.

سفارشات بازار به شما این امکان را می دهد که با قیمت موجود بعدی بخرید یا بفروشید و معمولاً بلافاصله اجرا می شوند. سفارش بازار هیچ تضمینی برای قیمت ندارد و اغلب می‌تواند با قیمتی دور از قیمت پیشنهادی/پرسش «زمان واقعی» یا قیمت آخرین معامله شده تکمیل شود.

سفارشات محدود یکی از رایج ترین انواع سفارشات است. آنها به معامله گر اجازه می دهند تا قیمتی را برای خرید یا فروش اوراق بهادار مشخص کند. خرید فقط با قیمت مشخص یا پایین تر قابل انجام است، در حالی که فروش فقط با قیمت مشخص یا بالاتر قابل انجام است. اشکال محدودیت دستورات این است که در صورت عدم امکان انجام سفارش در محدوده، هیچ تضمینی برای اجرا وجود ندارد.

دستورهای توقف ضرر به معامله گر اجازه می دهد تا با انجام خرید یا فروش از سرمایه گذاری های خود محافظت کند و در عین حال "قیمت توقف" را مشخص کند. سفارش‌های توقف خرید بالاتر از قیمت بازار و سفارش‌های توقف فروش در زیر قرار می‌گیرند تا ضرر را محدود کنند. توجه به این نکته مهم است که قیمت توقف یک قیمت تضمینی نیست، بلکه محرکی است که در آن یک سفارش در بازار اجرا می شود.

برای درک انواع سفارش روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investor.gov/introduction-investing/general-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletins-14

محدودیت های زمانی و دستورالعمل های تجارت

بازار، محدودیت و دستورهای توقف مختلف ممکن است شامل محدودیت‌های زمانی و سایر دستورالعمل‌های معاملاتی باشد. در زیر فهرستی از محدودیت‌های زمانی رایج و دستورالعمل‌های معاملاتی آمده است.

روز

مگر اینکه یک سرمایه گذار چارچوب زمانی را برای انقضای یک سفارش مشخص کند، سفارشات خرید و فروش سهام سفارش های "روز" هستند، به این معنی که فقط در آن روز معاملاتی خوب هستند. سفارش‌های روزانه‌ای که در ساعات عادی معاملات انجام شده‌اند اما اجرا نشده‌اند منقضی می‌شوند و به طور خودکار به معاملات بعد از ساعت کاری یا روز معاملاتی عادی بعدی منتقل نمی‌شوند.

Good-Til-Canceled (GTC)

سفارش GTC سفارشی برای خرید یا فروش سهام است که تا تکمیل یا لغو سفارش ادامه دارد. شرکت های کارگزاری معمولا مدت زمانی را که سرمایه گذار می تواند سفارش GTC را باز بگذارد محدود می کند. این بازه زمانی ممکن است از کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت باشد. سرمایه گذاران باید با شرکت های کارگزاری خود تماس بگیرند تا تعیین کنند چه محدودیت زمانی برای سفارشات GTC اعمال می شود.

فوری یا لغو (IOC)

سفارش IOC دستور خرید یا فروش سهام است که باید فوراً اجرا شود. هر بخشی از سفارش که نمی تواند بلافاصله پر شود، لغو می شود.

Fill-Or-Kill (FOK)

دستور FOK دستوری برای خرید یا فروش سهام است که باید بلافاصله به طور کامل اجرا شود. در غیر این صورت، کل سفارش لغو خواهد شد (یعنی اجرای جزئی سفارش مجاز نیست).

همه یا هیچ (AON)

سفارش AON دستوری برای خرید یا فروش سهام است که باید به طور کامل اجرا شود یا اصلاً اجرا نشود. با این حال، برخلاف دستورات FOK، دستورات AON که نمی‌توانند بلافاصله اجرا شوند، تا زمانی که اجرا یا لغو نشوند، فعال باقی می‌مانند.

on open

یک بازار یا سفارش محدود که باید هنگام باز شدن یا بازگشایی بازار اجرا شود. هر موجودی که به عنوان بخشی از معامله افتتاحیه اجرا نشده باشد، لغو می شود.

on close

یک سفارش بازار یا محدود که باید در قیمت پایانی اجرا شود. هر موجودی که به عنوان بخشی از معامله پایانی اجرا نشده باشد، لغو می شود.

برای شرکت در دوره رایگان فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

درباره :

آیا انواع معامله گرانی که بازار را اداره می کنند را می شناسید؟ آیا می دانید می خواهید چه نوع معامله گری باشید؟ در این پست بیابید که جوردی مارتی، رئیس مطالعات La Factoría، دقیقاً به ما می گوید که تجارت چیست و چه نوع معامله گرانی وجود دارد.

تجارت چیست؟

معامله به سادگی فرآیند خرید یا فروش دارایی های مالی در یک فضای موقتی از زمان است. ما می توانیم پنج نوع معامله گر را بر اساس نحوه عملکرد آنها در طول زمان متمایز کنیم.

انواع معامله گرانی که در بازارها وجود دارند عبارتند از:

    1. اسکالپر
    2. معامله گران روز
    3. Swing Traders
    4. معامله گران میان مدت
    5. معامله گران بلند مدت

اسکالپرها معامله گرانی هستند که معاملاتی را انجام می دهند که می تواند چند ثانیه یا چند دقیقه طول بکشد - و در برخی موارد تا 25 دقیقه، اما نه بیشتر.

معامله گران روز، معامله گرانی هستند که معاملات را در همان روز انجام می دهند و می بندند.

نوع سوم Swing Traders هستند. آنها طی روزها یا هفته ها عمل می کنند تا یک روند بتواند قبل از بسته شدن مسیر خود را طی کند.

معامله‌گران میان‌مدت کسانی هستند که ماه‌ها معامله می‌کنند و تا ۹ ماه معاملات را باز می‌گذارند.

و در نهایت، معامله گران بلند مدت وجود دارد. این معامله گران برای مدت بسیار طولانی در آن هستند - به این معنی که معاملات آنها می تواند در یک دوره حداکثر 10 ساله باز و سپس بسته شود.

همانطور که می بینید، فضای زمان مشخص می کند که شما چه نوع معامله گر هستید، از اسکالپر که در چند دقیقه کار می کند - یا حتی می تواند عملیاتی انجام دهد که به یک دقیقه نمی رسد - تا معامله گر بلندمدت که عملیات آن می تواند سال ها طول بکشد. به گفته دیوید گالان، که گفت: "دو نوع معامله گر وجود دارد، آنهایی که روش دارند و ریسک خود را مدیریت می کنند و آنهایی که ورشکسته می شوند."

بیشتر بدانید:

تحلیل بنیادی چیست؟

تصمیم گیری در مورد سبک معاملاتی

اولین کاری که برای تصمیم گیری در مورد سبک معاملاتی خود باید انجام دهید این است که اصول اولیه را مرور کنید و ببینید کدام باکس ها را می توانید تیک بزنید. در اینجا چند چیز وجود دارد که باید از خود بپرسید تا به شما کمک کند تا اصول تصمیم آینده خود را تعیین کنید:

    آیا شما یک مبتدی هستید یا قبلاً تجربه ای دارید؟
    چه ابزارهایی را دوست دارید معامله کنید؟
    آیا می توانید به یک برنامه پایبند باشید و احساسات خود را کنترل کنید؟
    چقدر ریسک گریز هستید؟
    آیا ترجیح می‌دهید دنبال سودهای کلان یکباره باشید یا ثروت خود را به تدریج بسازید؟
    قصد دارید با چه میزان سرمایه شروع کنید؟
    چقدر بازار را از نزدیک رصد خواهید کرد؟
    آیا هدف خاصی دارید یا فقط می خواهید پول در بیاورید؟

برای مثال، اگر محافظه‌کارتر، احساساتی‌تر یا با سرمایه محدود هستید، تبدیل شدن به یک اسکالپر دستوری برای فاجعه خواهد بود. از سوی دیگر، اگر مایل به ریسک بیشتر و صرف زمان مورد نیاز برای نظارت و تجزیه و تحلیل بازار هستید، معاملات روزانه می تواند بسیار مناسب باشد. از سوی دیگر، اگر هدف سرمایه گذاری دارید (یعنی پس انداز برای بازنشستگی)، احتمالاً تجارت اصلاً برای شما مناسب نیست. شاید بهتر باشد به جای آن به سرمایه گذاری فکر کنید.

سخن نهایی

در تئوری، پاسخ دادن به این سؤالات به شما یک مبنای محکم برای انتخاب می دهد. اما آنها همه چیز نیستند. بهترین راه برای تصمیم گیری اینکه کدام سبک معاملاتی با مهارت ها و طرز فکر شما مطابقت دارد این است که خودتان آنها را امتحان کنید. با این حال، مطمئن شوید که این کار را در زمین تمرین بدون به خطر انداختن سرمایه خود انجام دهید. معامله ابزارهای مختلف از طریق استراتژی های مختلف چالش برانگیز است. تسلط بر آن نیازمند فداکاری و ماه ها یا حتی سال ها است، به همین دلیل است که نباید عجله کنید.

در نهایت، سناریوها و ترکیبات مختلفی وجود دارد. بهترین راه برای فهمیدن اینکه چه سبک معاملاتی برای شما مناسب تر است، شناخت سبک و رویکرد شماست. به این ترتیب، آرامش و قدرت را برای سازگاری با مسیر انتخابی تضمین خواهید کرد. علاوه بر این، حتی در شرایطی که نوسانات بازار باعث می شود در تصمیمات معاملاتی خود شک کنید، می توانید مدیریت کنید.

برای آشنایی بیشتر با 8 نوع معامله گران - چگونه در مورد سبک معاملاتی تصمیم گیری کنیم روی لینک زیر کلیک کنید:

https://blog.earn2trade.com/8-trading-style-types/

درباره :

تحلیل بنیادی یکی از دو روش اصلی مورد استفاده برای تحلیل بازار است. برای تجزیه و تحلیل روند سهام و امور مالی شرکت برای تعیین ارزش اوراق بهادار استفاده می شود. در این پست، جنبه های کلیدی تحلیل فاندامنتال را توضیح می دهیم تا بتوانید با اطمینان و داده های بهتری سرمایه گذاری کنید.

چه استفاده ای دارد؟

تحلیل بنیادی از داده های مالی در دسترس عموم برای ارزیابی ارزش سرمایه گذاری استفاده می کند. داده ها در صورت های مالی مانند گزارش های سه ماهه و سالانه و پرونده هایی مانند 10-Q (سه ماهه) یا 10-K (سالانه) ثبت می شود. 8-K همچنین آموزنده است زیرا شرکت های دولتی باید هر زمان که یک رویداد قابل گزارش رخ می دهد، مانند خرید یا تغییر مدیریت سطح بالا، آن را ثبت کنند.

اکثر شرکت‌های دولتی و بسیاری خصوصی، گزارش‌های سالانه بخش‌های روابط سرمایه‌گذار وب‌سایت‌های خود را فهرست می‌کنند و تصمیمات مالی اتخاذ شده و نتایج به‌دست‌آمده در طول سال را برجسته می‌کنند.

بیشتر بدانید:

تجارت فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

برای مثال، ممکن است با نگاه کردن به عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، یک تحلیل بنیادی از ارزش اوراق قرضه انجام دهید. سپس، بازار اوراق قرضه را ارزیابی کرده و از داده‌های مالی صادرکنندگان اوراق قرضه مشابه استفاده می‌کنید. در نهایت، داده‌های مالی شرکت صادرکننده، از جمله عوامل خارجی مانند تغییرات احتمالی در رتبه اعتباری آن را تجزیه و تحلیل می‌کنید. همچنین می‌توانید گزارش‌های 8-K، 10-Q، 10-K و گزارش‌های سالانه صادرکننده را مطالعه کنید تا متوجه شوید که آنها چه می‌کنند، اهدافشان یا مسائل دیگر.

تحلیل بنیادی از درآمدها، درآمدها، رشد آتی، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود و سایر داده‌های شرکت برای تعیین ارزش اساسی و پتانسیل یک شرکت برای رشد آتی استفاده می‌کند.

عناصر اصلی تحلیل بنیادی عبارتند از:

- نسبت قیمت به درآمد

- سود هر سهم

- رشد درآمد

تحلیل بنیادی بررسی کیفیت شرکت مربوط به سود هر سهم، شتاب رشد درآمد و ارزش آن بر اساس نسبت قیمت به سود است. این را می توان با بررسی جریان های نقدی جاری و تاریخی، ترازنامه ها و صورت های پایان سال شرکت در مقایسه با رقبا به دست آورد. سرمایه‌گذارانی که قصد دارند اوراق بهادار را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نگهداری کنند، تمایل دارند از این روش برای کاهش ریسک هنگام ارزیابی اوراق بهادار استفاده کنند.

برای آشنایی بیشتر با تحلیل فاندامنتال روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.investopedia.com/terms/f/fundamentalanalysis.asp

زمانی که قیمت سهام کمتر از ارزش بازار منصفانه باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند تشخیص دهند که چه زمانی یک سهم کمتر از ارزش‌گذاری شده است. در حالت ایده‌آل، یک سرمایه‌گذار سهام را خریداری می‌کند و تا زمانی که قیمت بازار افزایش یابد، آن را نگه می‌دارد. با این حال، زمانی که قیمت سهام از ارزش منصفانه فعلی آن در بازار پایین می‌آید، اگر تحلیل بنیادی روند نزولی قریب‌الوقوع را پیش‌بینی کند، می‌تواند فروخته شود.

سرمایه گذاران برای کمک به تعیین بهتر اینکه آیا سهام کمتر است یا بیش از حد ارزش گذاری شده است، عوامل زیر را در نظر می گیرند:

رشد درآمد مقداری است که سود یک شرکت در طول زمان افزایش یا کاهش یافته است و به صورت درصد نشان داده می شود. برای محاسبه رشد درآمد، سرمایه گذاران سود سال جاری را از سود سال قبل کم کرده و آن را بر سود سال قبل تقسیم می کنند.

رشد درآمد = (سود سال - سود سال قبل) / سود سال قبل

سود به ازای هر سهم (EPS) یا درآمد خالص هر سهم، اندازه گیری سود اختصاص داده شده به هر سهم است. برای محاسبه EPS، درآمد خالص از سود سهام ترجیحی کم می شود - و سپس بر تعداد سهام موجود تقسیم می شود.

EPS = (درآمد خالص - سود سهام ترجیحی) / سهام معوق

نسبت قیمت به درآمد (نسبت P/E) یا «ضریب چند برابری» به سادگی قیمت فروش فعلی سهام را با EPS آن (به بالا مراجعه کنید) از دوازده ماه گذشته مقایسه می‌کند. این به سرمایه گذاران کمک می کند تا تعیین کنند که آیا اوراق بهادار را با قیمت منصفانه و با بازگشت سرمایه (ROI) قوی خریداری می کنند یا خیر.

P/E = قیمت سهام هر سهم / سود هر سهم

یک نسبت P/E دنباله دار قیمت ها را به درآمدهای گذشته تجزیه و تحلیل می کند در حالی که نسبت P/E آینده بر اساس درآمدهای پیش بینی شده توسط مدیریت شرکت است.

سهام‌های مورد تقاضا معمولاً شرکت‌هایی بالغ هستند که سود سهام پرداخت می‌کنند و نسبت P/E پایینی دارند. اغلب آنها با قیمتی پایین تر از آنچه به طور معمول فاندامنتال نشان می دهد معامله می کنند. آنها به قصد نگهداری تا زمانی که بازار خود را اصلاح کند و قیمت ها افزایش یابد خریداری می شود.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل فنی

این روش تجزیه و تحلیل کاملاً با تحلیل تکنیکال در تضاد است، که تلاش می کند جهت قیمت را از طریق تجزیه و تحلیل داده های تاریخی بازار مانند قیمت و حجم پیش بینی کند. تحلیل تکنیکال از روند قیمت و اقدام قیمت برای ایجاد اندیکاتور استفاده می کند. برخی از شاخص‌ها الگوهایی را ایجاد می‌کنند که نام‌هایی شبیه شکل آن‌ها دارند، مانند الگوی سر و شانه‌ها. برخی دیگر از خطوط روند، حمایت و مقاومت استفاده می کنند تا نشان دهند معامله گران چگونه سرمایه گذاری ها را می بینند و نشان می دهند که چه اتفاقی خواهد افتاد. برخی از نمونه ها مثلث متقارن یا گوه هستند.

تحلیل بنیادی بر اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتی که سهام آن در حال تجزیه و تحلیل است متکی است. نسبت ها و معیارها با استفاده از داده هایی ایجاد می شوند که نشان می دهد یک شرکت در مقایسه با شرکت های مشابه چگونه عمل می کند.

برای انتخاب بروکر مناسب به این صفحه مراجعه کنید!

درباره :

آیا می دانید فارکس چیست؟

آیا تا به حال در بازار فارکس سرمایه گذاری کرده اید؟ در این پست قصد داریم نحوه عملکرد این بازار و دلیل محبوبیت آن را توضیح دهیم.

بسیاری از شما باید چیزی در مورد بازار فارکس شنیده باشید، اما افراد کمتری واقعاً می دانند که معاملات فارکس دقیقاً چیست. در این پست شما را با این بازار اسطوره ای ارز آشنا می کنیم.

FOREX نسخه کوتاه شده ارز خارجی است و بزرگترین بازار دارایی مالی در جهان است. معاملات فارکس بر اساس فروش ارزها در سراسر جهان است و حجم معاملات روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است. فارکس یک بازار جهانی است. 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته (دوشنبه تا جمعه) باز است.

به عبارت ساده تر، معامله در فارکس عملی است که بر روی حرکت قیمت ارز هنگام خرید یک ارز و به طور همزمان فروش ارز دیگری انجام می شود. ارزش پول به دلیل تعدادی از عوامل اقتصادی، ژئوپلیتیکی و فنی نسبت به یکدیگر افزایش (افزایش) و کاهش (کاهش) می یابد.

بازار فارکس از ارزهای سراسر جهان تشکیل شده است و تعدادی از عواملی که می توانند بر حرکت قیمت تاثیر بگذارند، پیش بینی نرخ ارز را دشوار می کند. با این حال، مانند بسیاری از بازارهای مالی، فارکس در درجه اول تحت تأثیر قوانین عرضه و تقاضا قرار می گیرد، و مهم است که بدانیم اینها چیست و چگونه نوسانات قیمت ایجاد می شود.

بیشتر بدانید:

آیا می توانید در معاملات فارکس زندگی خوبی داشته باشید؟

سه نوع مختلف بازار فارکس وجود دارد:

    بازار نقدی فارکس: این مبادله فیزیکی جفت ارز است که دقیقاً در لحظه ای که عملیات تسویه می شود یا پس از یک حاشیه زمانی کوچک انجام می شود.
    بازار آتی فارکس: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار ثابت ارز با قیمت معینی منعقد می شود و انقضای آن در تاریخ آتی (یا در محدوده ای از تاریخ های آتی) انجام می شود.
    بازار آتی فارکس: قراردادی برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز با قیمت معین، در تاریخ معینی در آینده توافق می‌شود. برخلاف قرارداد آتی، قرارداد آتی از نظر قانونی الزام آور است

معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

روش‌های مختلفی برای تجارت فارکس وجود دارد، اما همه آنها به یک شکل عمل می‌کنند: خرید یک ارز و فروش همزمان ارز دیگری. به طور سنتی، معاملات فارکس از طریق یک کارگزار سنتی انجام می شد، اما به لطف ارائه دهندگان معاملات آنلاین، اکنون می توانید به راحتی از هر کجا که هستید سرمایه گذاری کنید.

تجارت فارکس یک فعالیت یا حتی حرفه ای است که توسط آن جفت ارز خرید و فروش می شود تا در مورد افزایش یا کاهش قیمت این جفت ها سفته بازی شود. این فعالیت برای هر کسی که به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارد باز است. معاملات فارکس نوعی تجارت روزانه و تجارت بین المللی است. ایالت ها، شرکت ها، حتی افرادی مانند شما، هر روز ارزها را معامله می کنند.

این تجارت از طریق شبکه های کامپیوتری بین معامله گران در سراسر جهان انجام می شود. این دلیل اصلی این است که بازار فارکس یا بازار ارز بزرگترین و نقدشونده ترین بازار در جهان است. این در دسترس ترین و در نتیجه خطرناک ترین در نظر گرفته می شود.
اولین ارز چیست؟

واحد پول اول، واحدی است که قبل از جفت قرار می گیرد، در حالی که ارز بعدی، ارز دوم نامیده می شود. معاملات فارکس همیشه شامل خرید یک ارز و فروش ارز دیگر است، به همین دلیل است که آنها به صورت جفتی درج می شوند. قیمت یک جفت با محاسبه مقدار ارزش واحد پول اول در واحد پول دوم تعیین می شود.

ارزهای یک جفت با یک کد سه حرفی مشخص می شوند که در آن دو حرف اول معمولاً مربوط به منطقه و سومی مربوط به خود واحد پول است. محبوب ترین ارزهای موجود برای معامله گران:

• دلار آمریکا • یورو • پوند استرلینگ • ین ژاپن • فرانک سوئیس

این ترکیبات ارزی گروه جفت ارزهای اصلی فارکس را تشکیل می دهند:

• EUR / USD • GBP / USD • USD / JPY • USD / CHF

اکثر ارائه دهندگان جفت ارز را به دسته های زیر طبقه بندی می کنند:

• جفت های ارشد. اینها هفت جفتی هستند که 80٪ از معاملات جهانی فارکس را تشکیل می دهند، از جمله EUR / USD، USD / JPY، GBP / USD، و USD / CHF.

• جفت های کوچک. اینها کمتر معامله می شوند و معمولاً شامل ارزهای اصلی غیر از دلار آمریکا هستند. شامل EUR / GBP، EUR / CHF و GBP / JPY است

• جفت های عجیب و غریب. این ارزها از یک ارز اصلی در مقابل ارز دیگر در یک اقتصاد کوچک یا در حال ظهور تشکیل شده اند. شامل USD / PLN، GBP / MXN و EUR / CZK

• همتایان منطقه ای. این جفت ها بر اساس منطقه طبقه بندی می شوند، مانند اسکاندیناوی یا استرالیا. شامل EUR / NOK، AUD / NZD و AUS / SGD است

خطرات معاملات فارکس

از آنجایی که معاملات فارکس نیاز به اهرم دارد و معامله گران از حاشیه استفاده می کنند، خطرات بیشتری برای معاملات فارکس نسبت به سایر انواع دارایی ها وجود دارد. قیمت ارز به طور مداوم در نوسان است، اما در مقادیر بسیار کم، به این معنی که معامله گران باید معاملات بزرگ (با استفاده از اهرم) را برای کسب درآمد انجام دهند.

این اهرم در صورتی که یک معامله گر یک شرط بندی برنده داشته باشد عالی است زیرا می تواند سود را افزایش دهد. با این حال، می‌تواند زیان‌ها را حتی از مبلغ اولیه وام گرفته شده بیشتر کند. علاوه بر این، اگر ارزش یک ارز بیش از حد کاهش یابد، کاربران اهرمی خود را در معرض تماس های مارجین قرار می دهند، که ممکن است آنها را مجبور کند اوراق بهادار خریداری شده خود را با وجوه قرض گرفته شده با ضرر بفروشند. خارج از زیان‌های احتمالی، هزینه‌های مبادله نیز می‌تواند افزایش یابد و احتمالاً به تجارت سودآوری تبدیل شود.

علاوه بر همه اینها، باید به خاطر داشته باشید که کسانی که با ارزهای خارجی معامله می کنند ماهی های کوچکی هستند که در حوضچه ای از معامله گران ماهر و حرفه ای شنا می کنند - و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در مورد کلاهبرداری بالقوه یا اطلاعاتی که می تواند برای معامله گران جدید گیج کننده باشد هشدار می دهد.

شاید خوب باشد که تجارت فارکس در بین سرمایه گذاران فردی چندان رایج نیست. در واقع، تجارت خرده فروشی (معروف به تجارت توسط افراد غیرحرفه ای) تنها 5.5 درصد از کل بازار جهانی را به خود اختصاص می دهد، ارقام نشان می دهد، و برخی از کارگزاران آنلاین بزرگ حتی معاملات فارکس را ارائه نمی دهند.

علاوه بر این، از معدود معامله‌گران خرده‌فروشی که در معاملات فارکس شرکت می‌کنند، اکثر آنها برای کسب سود با فارکس تلاش می‌کنند.به طور متوسط، 71٪ از معامله گران FX خرده فروشی پول خود را از دست داده اند. این امر تجارت فارکس را تبدیل به یک استراتژی می کند که اغلب به بهترین وجه به متخصصان واگذار می شود.

برای مطالعه راهنمای اساسی برای تجارت فارکس روی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.forbes.com/advisor/investing/what-is-forex-trading/

درباره :

تجارت فارکس برای امرار معاش اغلب یا به عنوان یک ایده هذیانی یا به عنوان یک معدن طلای امروزی دیده می شود. ممکن است از مردم بشنوید که می گویند داشتن تجارت فارکس به عنوان منبع اصلی درآمد شما بسیار خطرناک است و به این معنی است که داشتن یک شغل تمام وقت منظم امن تر است. همه‌گیری جهانی خلاف این را ثابت کرده است - طبق گزارش سازمان بین‌المللی کار، 8.8 درصد از ساعات کاری جهانی (255 میلیون شغل تمام وقت) تنها در یک دوره 3 ماهه در سراسر جهان از بین رفته است. حتی فراتر از یک بحران، همیشه فرصتی برای از دست دادن شغل وجود دارد.

برخی دیگر فارکس را راهی برای ثروتمند شدن سریع و بدون زحمت می دانند، به دنبال تبلیغات غیراخلاقی که می گویند "پول خود را به ما بدهید و امروز ثروتمند شوید". و بسیاری از مردم طعمه انتظارات نادرست آنها شده اند. ما معتقدیم حقیقت جایی در وسط است. بیایید نگاهی دقیق‌تر به این موضوع بیندازیم که چرا فکر می‌کنیم معامله‌گر تمام‌وقت یک گزینه است و برای تبدیل شدن به آن چه چیزی لازم است.

بیشتر بدانید:

تجارت آنلاین فارکس با بهترین کارگزار

آیا می توانم برای امرار معاش تجارت فارکس انجام دهم؟

یک تصور غلط رایج در مورد فارکس وجود دارد که می گوید این نوعی قمار است که در آن فرد می تواند خوش شانس باشد و میلیونر نیمه شب شود یا بدشانس شود و همه چیز را از دست بدهد. این باور اشتباه است زیرا نقش شانس در تجارت را بیش از حد ارزیابی می کند. معامله گران موفق به دلیل آمادگی و سال ها تمرین درآمد کسب می کنند. آنها برای مدتی در حال آزمایش استراتژی‌ها بوده‌اند، قبل از اینکه پول زیادی را به خطر بیندازند. اگر می خواهید موفق شوید، همینطور خواهید بود.

انتظار برای ثروتمند شدن سریع یا شروع به کسب درآمد از روز اول با تجارت فارکس یک ایده توهم آمیز است! زمان می برد، گاهی اوقات سالها برای به دست آوردن دانش مورد نیاز برای موفقیت واقعی. با این حال، هزاران نفر وجود دارند که ثابت کرده اند تجارت FX نه تنها می تواند درآمد مناسبی را برای فرد فراهم کند، بلکه حتی به حفظ یک سبک زندگی مجلل نیز کمک می کند.
از تجارت فارکس امرار معاش کنید
چرا تجارت فارکس برای امرار معاش در واقع ایده خوبی است

مزیت اصلی تجارت ارزها به صورت حرفه ای این است که از نظر درآمد احتمالی محدودیتی ندارد. بر خلاف هر شغلی که مستلزم سطح حقوق متوسط ​​است، فارکس می تواند درآمد بی حد و حصری را به شما ارائه دهد. آنچه شما می سازید اساساً به دانسته های شما بستگی دارد. راه‌های زیادی برای تقویت مهارت‌های خود و تبدیل شدن به یک معامله‌گر بهتر و کسب درآمد بسیار بیشتر از آنچه اگر شغلی داشتید وجود دارد. انگیزه بالاتر "رئیس خود بودن" شما را در موقعیتی قرار می دهد که کسب درآمد بیشتری داشته باشید. و در نهایت، انعطاف پذیری را ارائه می دهد که تقریباً هیچ شغل دیگری نمی تواند ارائه دهد. اینها دلایل اصلی هستند که چرا افراد زیادی به دنبال تبدیل شدن به معامله گران فارکس هستند.
چقدر برای معامله در فارکس نیاز دارید؟

یکی از جذاب ترین چیزها در مورد فارکس این است که حتی یک دلار برای شروع معامله کافی است. اما آیا برای کسب درآمد کافی است؟ بدیهی است که نه. حتی اگر سبک زندگی شما نسبتاً فروتنانه باشد، باید مطمئن شوید که مقدار مناسبی از پول را در تجارت سرمایه گذاری کنید. به طور متوسط، معامله گران حرفه ای 5 تا 15 درصد از آنچه سرمایه گذاری می کنند سود می برند. با دانستن این موضوع به راحتی می توانید حساب کنید که برای به دست آوردن درآمد مطلوب چقدر باید سپرده گذاری کنید.

هر فردی پول زیادی برای سرمایه گذاری اولیه ندارد. خوشبختانه اهرمی وجود دارد که به فرد کمک می کند تا با مقادیر نسبتاً کمتری پول نقد به دست بیاورد. فقط به یاد داشته باشید که استفاده از اهرم درآمد شما را افزایش می دهد، اما زیان هایی را که هر از گاهی اتفاق می افتد تشدید می کند. هنگام شمارش نتایج بالقوه خود این را در نظر داشته باشید. بنابراین، معامله با مقادیر کم پول برای افرادی که هدفشان یادگیری است، نه بستن جیبشان، بسیار منطقی است. کسب هر گونه سود قابل توجهی به پول نقد بیشتر و مهارت های خوب برای مدیریت آن نیاز دارد.

برای اینکه بدانید آیا تجارت فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ روی لینک https://mytradingskills.com/forex-for-beginners/making-a-living-trading  کلیک کنید!

آیا تجارت فارکس سودآور است؟

چقدر می توانید در معاملات فارکس درآمد کسب کنید؟ معامله گران باتجربه می گویند با سرمایه گذاری اندک راهی برای کسب مبالغ قابل توجهی وجود ندارد. اما با سرمایه گذاری های بزرگ تر، سود 5 تا 15 درصدی در سال ممکن است سناریویی وسوسه انگیز به نظر برسد. "بنابراین، اگر پول زیادی ندارم حتی تلاش کردن، فایده ای دارد؟" - احتمالاً تعجب می کنید؟ بله وجود دارد. اول، قبل از اینکه ریسک زیادی کنید، منطقی است که روی مقدار کمتری پول نقد تمرین کنید. امتحان کردن استراتژی ها و اطمینان از انجام درست کارها می تواند ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد، اما به دستاوردهای بالقوه خود فکر کنید. فارکس برای کسانی است که بسیار فراتر از لحظه حال فکر می کنند.
آیا معامله گر بودن سخت است؟

اینکه آیا می توانید یا نمی توانید در معاملات فارکس زندگی خود را به دست آورید، در درجه اول به مهارت های شما و در مرحله دوم به مقدار پول نقدی که در اختیار دارید بستگی دارد. اهرم‌ها و پول سرمایه‌گذاران، کسب درآمد بیشتر را آسان‌تر می‌کنند، اما فراموش نکنیم که استفاده از پول دیگران مستلزم مسئولیت و ریسک بیشتری است. برخی از معامله گران عاقلانه تصمیم می گیرند به قانون 1% پایبند باشند که ادعا می کند یک معامله گر نباید بیش از 1% از پول خود را در معامله به خطر بیندازد. این قانون باعث می شود که آنها در برابر حرکات غیرمنتظره بازار مقاومت بیشتری داشته باشند و در نهایت آنها را از ضررهای مالی بزرگ نجات دهد.
از تجارت فارکس امرار معاش کنید
معامله گران پاره وقت در مقابل معامله گران تمام وقت

معامله گران پاره وقت معمولاً کسانی هستند که شغل دارند و به عنوان یک سرگرمی و برای درآمد جانبی تجارت می کنند. از آنجایی که بازار FX 24 ساعته باز است، این افراد هیچ مشکلی برای ترکیب آن با مشاغل روزانه خود ندارند. برخلاف حرفه ای ها، آنها تمایل دارند از پول نقد خود استفاده کنند و ریسک بزرگی را متحمل نمی شوند. هر معامله گر حرفه ای زمانی مبتدی بود که در مورد فارکس کنجکاو شد و راه طولانی را طی کرد تا در مورد آن یاد بگیرد، اشتباهات زیادی انجام دهد و به سرمایه گذاران پیشرفته تبدیل شود.

معامله گران تمام وقت حرفه ای هستند که فارکس معامله می کنند و سودی دریافت می کنند که بخش بزرگی از درآمد آنها را تشکیل می دهد. با تبدیل کردن تحقیقات بازار به روال روزانه خود، متخصصان مهارت خوبی دارند تا با سرمایه های بیشتر، حتی گاهی اوقات با پول دیگران، کار کنند. آنها ممکن است برای صندوق های تامینی، بانک های بزرگ یا خوداشتغال باشند و حساب های خصوصی را مدیریت کنند. و این یک سناریوی بسیار جالب برای کسانی است که قصد دارند زندگی در بازار فارکس را به دست آورند.
چگونه می توانم تجارت را شروع کنم؟

هیچ سناریوی واحدی برای افرادی که می خواهند معامله گر فارکس تمام وقت شوند وجود ندارد. تسلط بر چیزی فوراً غیرممکن است. یادگیری موفقیت آمیز تجارت ماه ها یا گاهی حتی سال ها طول می کشد. پس مدتی را صرف یادگیری برای عالی شدن کنید. اگر هنوز در مورد مهارت ها و استراتژی های خود نامطمئن هستید، آنچه ما توصیه نمی کنیم این است که زندگی خود را به طور اساسی تغییر دهید. اگر فقط می خواهید قدرت خود را در تجارت امتحان کنید، منطقی است که بخشی از روز خود را برای یادگیری و تمرین خالی کنید. قبل از اینکه به دانش و مهارت خود اطمینان داشته باشید، کار خود را رها نکنید. هر بار یک قدم بردارید. هنگامی که احساس کردید تجارت فارکس شما پول بیشتری نسبت به شغلتان برای شما به ارمغان می آورد، به FX به عنوان یک شغل فکر کنید.

اگر در ابتدای مسیر معاملاتی خود هستید، باز کردن یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید که به معامله‌گران مبتدی اجازه می‌دهد بدون خطر ضرر مالی، فارکس را یاد بگیرند. حساب های آموزشی وضعیت واقعی بازار و قیمت های واقعی را نشان می دهد. تنها تفاوت این است که شما پول مجازی معامله می کنید و نمی توانید هیچ سودی را برداشت کنید.

در مورد چه معامله گران فارکس باید مطالعه کنم؟

اثبات اینکه معاملات فارکس می تواند با ذکر نام جورج سوروس، اندی کریگر و استنلی دراکن میلر برای شما پول به همراه داشته باشد، کار دشواری نیست. این افراد نه تنها توانستند از طریق فارکس امرار معاش کنند، بلکه ثروت زیادی به دست آوردند. آنها هنوز هم به عنوان منبعی از انگیزه و الهام برای کسانی هستند که تنها در ابتدای کار سرمایه گذاری خود هستند. این نام‌ها جزو معروف‌ترین نام‌ها هستند، اما تاجران بسیار بیشتری برای یادگیری وجود دارند. و این فقط داستان های موفقیت نیست، بلکه باید به داستان های شکست نیز علاقه مند باشید. "از اشتباهات دیگران درس بگیرید. شما نمی توانید آنقدر زندگی کنید که همه آنها را خودتان بسازید." النور روزولت گفت. و توصیه خوبی برای معامله گران است.
نتیجه گیری

بنابراین، آیا کسی از تجارت فارکس درآمد کسب می کند؟ پاسخ بله است! کسب درآمد از معاملات فارکس واقع بینانه است. برخی از افراد حتی موفق می شوند واقعاً ثروتمند شوند. برای انجام این کار، مطمئن شوید که مهارت های عالی کسب کرده اید و استراتژی های معاملاتی کارآمدی را توسعه داده اید. تنها با سرمایه گذاری های کلان می توان به درآمد قابل توجهی دست یافت، بنابراین معامله گران حرفه ای با سرمایه تجاری بالا سر و کار دارند تا سود زیادی به دست آورند. با این حال، گاهی اوقات حتی پررونق ترین معامله گران ضرر می کنند. تعادل زیان با سودهای کلان مهارتی است که هر معامله گر خوبی باید داشته باشد. یک حساب تجاری در Justforex باز کنید و همین امروز شروع به ساختن آینده خود کنید!
سوالات متداول
آیا امکان معامله فارکس برای امرار معاش وجود دارد؟

بله همینطور است. بسیاری از مردم قبلا تجارت فارکس را منبع اصلی درآمد خود قرار داده اند و زندگی رویایی خود را دارند.
چه مقدار پول برای تجارت فارکس برای زندگی نیاز دارید؟

بستگی به این دارد که چقدر برای گذران زندگی نیاز دارید. انجام 5 تا 15 درصد از سرمایه گذاری شما برای افرادی که می دانند در حال انجام چه کاری هستند بسیار واقع بینانه است.
میانگین درآمد یک معامله گر فارکس در سال چقدر است؟

سود با مقدار پولی که معامله می کنید مرتبط است. با تجربه ترین معامله گران 5 تا 15 درصد از سرمایه گذاری خود را انجام می دهند.
چگونه از تجارت ارز امرار معاش می کنید؟

تجارت فارکس برای امرار معاش نیازمند یک رویکرد جدی است. با تجارت تمام وقت، می توانید مهارت های لازم را به دست آورید و به نقطه ای برسید که 5 تا 15 درصد از سرمایه گذاری خود را انجام دهید.
آیا فارکس می تواند شما را میلیونر کند؟

فارکس هیچ محدودیتی برای سود یک معامله گر تعیین نمی کند. هرکسی که تجربه کافی داشته باشد می تواند از مبادلات ارزی پول زیادی کسب کند.

برای دریافت سیگنال بورس تهران کلیک کنید!

درباره :

تجارت موضعی چیست؟

معاملات موضعی (معامله موضعی) یک سبک معاملاتی است که با هدف سود بردن از روندهای بلندمدت انجام می شود. معامله گران موقعیت کمتر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار هستند اما به روند اولیه بسیار علاقه مند هستند. آنها هنگام تصمیم گیری معاملات خود به داده های فنی و اساسی اشاره می کنند. این رویکرد اغلب با معاملات روزانه که در آن تعداد معاملات بیشتری انجام می شود مخالف است. با توجه به ماهیت معاملات موقعیتی، اغلب در مقایسه با سفته بازی کوتاه مدت بیشتر شبیه یک سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. معمولاً در استراتژی های بلندمدت استفاده می شود، معامله موقعیت ممکن است از چند هفته تا چند سال طول بکشد. در بازارهای مختلف محبوب است.

بیشتر بدانید:

راهنمای مبتدیان 2022 برای تجارت نوسانی در فارکس

نقش تحلیل فنی

داده های فنی برای هر کسی که به تجارت موقعیتی علاقه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. عمدتاً به تعیین زمان مناسب برای ورود به معامله و همچنین زمان خروج از معامله کمک می کند. شاخص های معاملات موقعیتی شامل نمودارهای هفتگی و ماهانه است. ابزارهایی مانند شاخص خط تجارت، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص های میانگین متحرک همگی می توانند در قرار دادن موقعیت های بلندمدت مفید باشند.

با نشان دادن حرکت قیمت دارایی شما، یک خط روند تصوری از نوسانات قیمت در یک بازه زمانی بزرگتر را نشان می دهد. سطوح پشتیبانی و انعطاف پذیری دو خط افقی مهم برای شناسایی بهترین زمان برای ورود به معاملات موقعیتی هستند. در نهایت، نشانگر میانگین متحرک کمک بزرگی برای شناسایی محل استاپ ضرر است.
اهمیت اصول

جدای از داده های فنی، شواهد اساسی برای معاملات موقعیتی موفق بسیار مهم است. این روال یک معامله گر است که به داده های کلان اقتصادی کشورهای جفت ارز مربوطه توجه کند. نرخ تورم، نرخ بهره و تراز تجاری اطلاعات ارزشمندی را نشان می‌دهد که به معامله‌گر کمک می‌کند تا حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کند.
چه ابزارهایی در معاملات موقعیتی استفاده می شود؟

رویکرد معاملات موقعیت برای ابزارهای مالی مختلف از جمله سهام، ارزها، اختیار معامله، قراردادهای مابه‌التفاوت و قراردادهای آتی قابل استفاده است. با این حال، به دلیل ماهیت طولانی مدت این سبک معاملاتی، بیشترین محبوبیت را در ابزارهایی با دامنه قیمت نسبتاً وسیع دارد. ابزارهایی مانند CFD های سهام و CFD های کالا فرصت های خوبی را برای یک تجارت موفق فراهم می کنند زیرا تمایل به ثبات بیشتری دارند. از سوی دیگر، جفت ارزها بیشتر مستعد نوسان هستند و متعاقباً کمتر توسط معامله گران موقعیت معامله می شوند. با این وجود، افرادی هستند که از این رویکرد در بازار فارکس عمدتاً در زمان اخبار سیاسی و اقتصادی قابل توجهی استفاده می کنند که می تواند روند بلندمدت را تعیین کند.

استراتژی های معاملاتی موقعیت

رویکرد معاملاتی موقعیت را می توان به چندین استراتژی فارکس نسبت داد. همه آنها در بازه های زمانی بالا با نگرانی عمده روندهای قابل توجه بازار و نادیده گرفتن به اصطلاح "سر و صدای بازار" یا نوسانات موقت اجرا می شوند. استراتژی ها همچنین با پتانسیل سود زیاد مشخص می شوند. ما دو استراتژی متداول را که به عنوان استراتژی شکست معاملات و استراتژی عقب نشینی شناخته می شوند، بررسی خواهیم کرد.
شکست معاملات

شکستن سطح حمایت یا انعطاف‌پذیری اغلب نشان‌دهنده شروع یک روند جدید است. هنگامی که قیمت از سطح حمایت عبور می کند، یک معامله گر یک موقعیت فروش باز می کند (ابزار را می فروشد). برعکس، زمانی که قیمت ابزار به بالای مقاومت می‌شکند، معامله‌گر از موقعیت خرید در معاملات استفاده می‌کند (ابزار را می‌خرد). هر دو مثال دلالت بر تعیین یک توقف ضرر برای یک موقعیت دارند، اگر قیمت معکوس شود. توقف ضرر شدید ممکن است منجر به وضعیتی شود که در آن به دلیل نوسانات جزئی علیه معامله‌گر، سفارش خیلی زود بسته شود. همچنین توصیه می‌شود از توقف‌های انتهایی استفاده کنید که ریسک‌های برگشت قیمت را محدود می‌کنند.
استراتژی عقب نشینی

عقب نشینی یک مکث یا معکوس جزئی در روند اصلی قیمت است. یک روند بلندمدت همیشه با افت مختصر بازار همراه است. این زمانی است که یک استراتژی عقب نشینی ممکن است مفید باشد. معامله گران پول بک از مکث هایی مانند این سود می برند.

این استراتژی از اصل «کم بخر، بالا بفروش» استفاده می‌کند، جایی که معامله‌گر دارایی را با قیمت پایین می‌خرد و آن را درست قبل از افت بازار آتی می‌فروشد. به محض اینکه افت اتفاق بیفتد، معامله گر ما دارایی را با قیمت بسیار کمتری خریداری می کند. اگر با موفقیت اجرا شود، یک معامله گر نه تنها از یک روند بلندمدت سود می برد، بلکه از زیان های احتمالی ناشی از نزول ها جلوگیری می کند. این استراتژی نیاز به تحلیل تکنیکال عمیق با استفاده از اندیکاتورهای اصلاحی دارد.
ریسک های مرتبط با معاملات موقعیتی

با وجود مزایای آشکار رویکرد معاملاتی موقعیت، پیروان آن خطرات خاصی را متحمل می شوند. ریسک اصلی این رویکرد احتمال تغییر روند قبل از رسیدن به نقطه مورد انتظار معامله گر است. نوسانات کوچک می تواند منجر به اصلاح و معکوس کامل روند شود.

محدودیت دیگری برای معاملات موقعیت وجود دارد. از آنجایی که این رویکرد مستلزم سرمایه گذاری وجوه برای مدت زمان نسبتاً طولانی است، بسیار مهم است که نوعی برنامه سرمایه گذاری تهیه کنید تا مجبور نباشید بازار را زودتر از موعد مقرر ترک کنید. برنامه ریزی برای همه چیز کلید موفقیت است.
تجارت موقعیت را با استفاده از یک حساب آزمایشی تمرین کنید

توصیه می کنیم معاملات موقعیت را در حساب آموزشی ما آزمایش کنید. باز کردن یک حساب آزمایشی رایگان، آسان است و مهم‌تر از همه نیازی به سپرده گذاری ندارد. این به معامله گران مبتدی اجازه می دهد تا حرکات بازار را در زمان واقعی دنبال کنند، سفارش دهند و پول مجازی کسب کنند. حساب‌های آزمایشی ثابت کرده‌اند که روشی عالی برای آزمایش استراتژی‌ها بدون خطر از دست دادن پول هستند.

اگر به مهارت های خود اطمینان دارید، در باز کردن یک حساب تجاری و شروع به کسب درآمد واقعی از همین امروز تردید نکنید!
نکات معاملاتی موقعیتی

معامله گران با تجربه به چند اصل اشاره می کنند که به آنها کمک می کند تا به اهداف خود برسند:

    به داده های اقتصادی توجه کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، اصول اولیه بهترین دوستان شما هستند. اخبار مهم اقتصادی و سیاسی را دنبال کنید تا از عواملی که ممکن است بر قیمت دارایی شما تأثیر بگذارد آگاه شوید. برای مطالعه رویدادهای مهم اقتصادی و همچنین پیش بینی های روزانه فارکس می توانید در اخبار معمولی ما مشترک شوید!
    همیشه شواهد اساسی را با داده های فنی تأیید کنید. چند شاخص وجود دارد که می خواهید از آنها استفاده کنید. به جای حرکت موقت قیمت، به میانگین متحرک دوره ای 50، 100، 200 و 500 توجه داشته باشید تا تصویر بزرگ را ببینید.
    در مواقع بی ثباتی آرام بمانید. وقفه های کاذب گاهی اتفاق می افتد. اجازه ندهید حواس شما را پرت کنند. تنظیمات نمودار قیمت خود را به جای استفاده از نمودارهای شمعی یا نواری برای کاهش نویز بازار به نمودار خطی تغییر دهید. یکی از مهم ترین مهارت های یک معامله گر موقعیت این است که بتواند بین نویز بازار و یک روند بلندمدت واقعی تمایز قائل شود.
    استاپ ضرر محکم تنظیم نکنید. توقف ضرر شدید، سفارش شما را در اولین نشانه نوسان، قبل از اینکه حتی فرصت کسب درآمد داشته باشید، بسته می‌شود. برای جلوگیری از چنین موقعیتی، یک دستور توقف آزاد تنظیم کنید تا هنوز جایی برای یک روند کوتاه مدت که علیه شما بازی می کند وجود داشته باشد.

نتیجه گیری

معاملات موقعیت برای صبورترین معامله گران که درک عمیقی از اصول دارند مناسب است. داده های بنیادی برای معامله گران موقعیت بسیار مهم است زیرا روند بلندمدت جفت ارز را تعیین می کند که برای کسانی که بازی طولانی را انجام می دهند بسیار مهم است. مزیت آشکار معاملات موقعیتی این است که یک معامله گر مجبور نیست تمام وقت خود را در مقابل رایانه صرف کند. او هر از چندگاهی به دنبال رویدادهایی که در بازار رخ می دهد، موقعیت باز را دنبال می کند. نوسانات کوچک قیمت برای یک معامله گر موقعیت اهمیت چندانی ندارد، بنابراین نیازی به نظارت مکرر بازار نیست.

مدت زمان یک معامله، ضررهای بزرگ در معاملات موقعیت را توجیه می کند. این بدان معنی است که دوره های باخت ممکن است زیان جدی به همراه داشته باشد، اما همچنین به این معنی است که درآمد بالقوه چند برابر می شود. به همین دلیل است که این رویکرد نه تنها به صبر نیاز دارد، بلکه به درجه بالایی از تحمل ریسک نیز نیاز دارد، زیرا حفظ یک موقعیت معاملاتی بلندمدت تضمین کننده گذراندن دوره های ضرر است.

منبع:

https://justforex.com/education/forex-articles/position-trading